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我的PE观（陈玮）——本土 PE 实战：十条准则、9 数字尽调（尽调强度标准）、财务挤水分（还原经营/现金流为王/常识警戒线）、三投资风格。MUST BE USED 当进行财务核数、尽调强度规划、毛利水分检验、赛道选手判断时。
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我的PE观 · 本土 PE 实战框架
来源：2026-08-18 完成 6 单元精读。本 skill = 财务尽调与本土 PE 实战工具。
核心框架
① PE 十条准则（第四部分）
政策跟随 / 先选赛道再选选手 / 成长性核心 / 市场胜于技术（"获奖级别越高投资可能性越低"）/ 瑕疵vs硬伤 / 增值服务 / 懂经营>懂上市 / 相面术（90%团队问题）/ 谨慎 / 联合投资
② 9 数字尽调（尽调强度标准）
90%股东管理层 / 8点钟原则 / 7部门 / 连续6天 / 5要素（团队管理技术市场财务）/ 4上下游客户（验证性考察）/ 3竞争对手 / 20关键问题 / 员工吃饭 本质：信息广度×深度×验证；信息三角验证（供应商×客户×团队）
③ 财务挤水分三原则
- 还原经营之道才是会计本质（账算不出来看物理事实——杀猪案例）
- 要赚钱不要赚利润（收入>利润；经营性现金流最重要；客户访谈验证收入）
- 相信常识不要相信奇迹（销售利润率>30% 需特别关注；拐点理论=90% BP 魔术说法）
④ 三投资风格（第五部分）
Pre-IPO（一二级差价）/ 双F（Finance+Feeling）/ 行业型（先选赛道再选选手——优势日益凸显） "任何行业没有壁垒只能获得社会平均利润"——PE 超额利润=行业理解壁垒
⑤ 三层市场区分（准则4实战版）
叙事市场（TAM）≠ 可及市场（SAM）≠ 实际市场（SOM）——尽调第一问"实际→叙事路径"
章节目录（chapters/）
| 章节 | 内容 |
| ch01 | 行业观察与募资（三多三少/LP-GP 中国式关系） |
| ch02 | 十条准则 + 青睐团队 |
| ch03 | 9 数字尽调 |
| ch04 | 财务挤水分 |
| ch05 | 三投资风格 + 好PE法则 |
使用提示
- 郑宗良：9 数字预演完成（tech-dd 执行模板）；60% 毛利三件套检验（成本端/费用分摊/客户价格——高校隐性补贴风险）
- 与 vault 概念页联动：[[概念：PE十条准则]] [[概念：9数字尽调]] [[概念：财务挤水分]]
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