seed-crm

Wer zwanzig Investoren anschreibt, verliert den Überblick, wenn er ihn nicht festhält. Dieser Skill ist die einfachste Lösung: eine CSV-Datei, die du in Excel öffnen kannst, und ein kleines Werkzeug, das die Fristen rechnet.

Werkzeug in diesem Ordner:

python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/crm.py" faellig seed/crm.csv

Unter Windows nimm gleich py statt python3, dort fehlt python3 meistens. Nur Standardbibliothek, kein Netzwerk, das Werkzeug verschickt nie etwas.

Grundregeln

• Keine Finanz- oder Rechtsberatung.
• Ohne öffentliche Quelle kommt kein Investor in die Liste. Das Werkzeug lehnt add ohne --quelle ab.
• Personenbezogene Daten sparsam: Name und die Kontaktadresse, die der Investor selbst öffentlich nennt. Keine privaten Notizen über Menschen. Die Datei bleibt auf dem Rechner des Nutzers.
• Das Werkzeug zählt Werktage von Montag bis Freitag. Feiertage kennt es nicht: Zähl sie selbst dazu, und verschiebe das Nachfass-Datum entsprechend im Zweifel nach hinten.

Die Status

Die Befehle

python3 crm.py init seed/crm.csv
python3 crm.py add seed/crm.csv --name "Name" --typ Fonds --kontakt "Formular" --quelle https://...
python3 crm.py entwurf seed/crm.csv --id 3
python3 crm.py versendet seed/crm.csv --id 3 --datum 2026-11-02
python3 crm.py faellig seed/crm.csv --heute 2026-11-09
python3 crm.py nachfass seed/crm.csv --id 3 --datum 2026-11-09
python3 crm.py antwort seed/crm.csv --id 3 --datum 2026-11-10
python3 crm.py termin seed/crm.csv --id 3 --datum 2026-11-20
python3 crm.py abschliessen seed/crm.csv --heute 2026-11-30
python3 crm.py liste seed/crm.csv

versendet trägst du erst ein, wenn die Mail wirklich raus ist (nach dem Ja des Nutzers in /seed-closer und dem echten Versand). nachfass zählt einen Nachfasser und setzt das nächste Datum fünf Werktage später. Vor dem Datum lehnt das Werkzeug es ab, ebenso einen dritten Nachfasser.

Schritt 1: Liste anlegen

Gibt es seed/investoren.csv oder seed/investoren.md, übernimm die Einträge mit Fit ab 3 per add, jeweils mit Quelle. Frag den Nutzer, wen er zuerst anschreiben will, und setze nur diese Einträge auf entwurf, sobald /seed-closer den Entwurf hat.

Schritt 2: die tägliche Frage

Wenn der Nutzer fragt, was fällig ist, oder /seed-crm ohne Zusatz ruft:

1. crm.py faellig mit dem heutigen Datum.
2. Pro Treffer ein Satz: wer, wie oft schon nachgefasst, ob "nachfassen" oder "abschließen" fällig ist.
3. Für jedes "nachfassen": biete an, den Entwurf über /seed-closer zu schreiben. Er geht nur mit Ja raus.
4. Für jedes "abschließen": frag kurz nach und starte crm.py abschliessen.

Schritt 3: der Wochenblick

Einmal pro Woche eine Zusammenfassung aus crm.py liste: wie viele offen, versendet, Antworten, Termine, Absagen, kein Interesse. Dazu zwei Sätze: Wo stockt es, und was ist die nächste Handlung? Ehrlich bleiben: Kalte Anfragen bleiben oft unbeantwortet, das ist normal und kein Urteil über die Idee.

Ergebnis

seed/crm.csv (Semikolon, UTF-8, öffnet in Excel) und der Überblick im Chat. Als Nächstes: /seed-closer für alles, was auf ein Ja oder ein Nachfassen wartet.